La herramienta para simplificar la atención al cliente, el seguimiento para la venta y la fidelización existe y se llama CRM

Un CRM en español significa ”gestor de relaciones con clientes” y es un software que ayuda a canalizar, simplificar y automatizar procesos en la atención de nuestros clientes.

Estas herramientas nos permiten integrar todos los canales de comunicación tales como:

WhatsApp, facebook, instagram, linkedin, tiktok entre otros, para centralizar la atención de los clientes en un sola plataforma, esto quiere decir que si te escriben en forma simultánea desde facebook, instagram y tiktok (por citar 3 ejemplos) estas conversaciones y potenciales interesados de tus productos y/o servicios estarán alojados en una sola interfaz.

Esto nos abre posibilidades mágicas de gestión de clientes, desde almacenar históricamente el contacto, conversación y archivos, hasta automatizar comunicaciones periódicas para la fidelización, por ejemplo.

Si un cliente nos compró el 11 de marzo de 2024, podemos agendar por medio de esto, recordatorios de aniversario y enviarle un mensaje de gratitud el 11 de marzo de cada año, o de la misma forma, programar un mensaje de cumpleaños en su natalicio.

Los CRM tienen varias características además de las mencionadas hasta ahora, y es que además de integrar todos los canales y automatizar comunicaciones con clientes, nos permite categorizarlos y alojarlos en módulos que nos digan ”en que proceso se encuentra” si es un potencial cliente, o un cliente, o sencillamente si ya desistió de los productos o servicios ofrecidos.

Tener un CRM nos permitirá ordenar absolutamente todos los procesos comunicacionales con nuestros clientes, desde aquí (algunos CRM) nos permiten gestionar campañas publicitarias (ADS) en diferentes plataformas (gracias a las integraciones previas) y de esta forma gestionar, no solo la gestión con clientes sino también la ”adquisición de clientes”.

Algunos CRM también incorporan la posibilidad de gestionar mails masivos, para que dicho sea de paso, no solo adquiramos clientes, no solo tratemos clientes, sino que ejecutemos un plan de comunicación diferido según periodos y temporadas específicas de año, concatenando de esta forma, una estrategia de comunicación con nuestras estrategias de marcas.

Algunos de los CRM mejor evaluados del mercado son:

Salesforce

Salesforce es la plataforma de CRM líder en el mercado, reconocida por su amplia gama de funcionalidades y su capacidad de personalización. Está diseñada para adaptarse a las necesidades de empresas de todos los tamaños, ofreciendo soluciones específicas para ventas, servicio al cliente, marketing y más.

Características Técnicas:

• Gestión de Clientes Potenciales y Oportunidades: Permite un seguimiento detallado del ciclo de vida de los clientes potenciales, desde la generación hasta el cierre de la venta.
• Automatización de Procesos: Ofrece herramientas para automatizar flujos de trabajo, aprobaciones y otras tareas rutinarias, mejorando la eficiencia operativa.
• Informes y Análisis Avanzados: Incluye capacidades robustas de generación de informes y análisis, facilitando la toma de decisiones basadas en datos.
• Personalización y Escalabilidad: Altamente personalizable para adaptarse a procesos comerciales específicos y escalable para crecer con la empresa.

Integraciones:

Salesforce se integra con una amplia variedad de aplicaciones y servicios, incluyendo plataformas de marketing por correo electrónico, herramientas de atención al cliente, sistemas ERP y más. Además, cuenta con AppExchange, un mercado de aplicaciones que amplía aún más sus capacidades.

Aquí el link: https://www.salesforce.com/

Hubspot

HubSpot es una solución de CRM que destaca por su facilidad de uso y enfoque en la integración de ventas, marketing y servicio al cliente. Es especialmente popular entre pequeñas y medianas empresas que buscan una plataforma todo en uno.

Características Técnicas:

• Gestión de Contactos y Empresas: Ofrece una vista unificada de las interacciones con clientes y prospectos, facilitando la gestión de relaciones.
• Automatización de Marketing: Incluye herramientas para crear y gestionar campañas de marketing por correo electrónico, automatización de flujos de trabajo y segmentación de audiencia.
• Gestión de Ventas: Proporciona funcionalidades para seguimiento de negocios, programación de reuniones y gestión de pipelines de ventas.
• Informes y Analíticas: Ofrece informes detallados sobre el rendimiento de ventas y marketing, con opciones de personalización.

Integraciones:

HubSpot se integra con numerosas aplicaciones y servicios, incluyendo plataformas de correo electrónico, herramientas de gestión de proyectos, sistemas de comercio electrónico y más.

Aquí el link: HubSpot | Software & Tools for your Business – Homepage

KOMMO

Kommo es un CRM que se destaca por su enfoque en la mensajería y la comunicación omnicanal, permitiendo a las empresas interactuar con clientes a través de múltiples canales desde una sola plataforma.

Características Técnicas:

• Gestión de Leads y Ventas: Facilita el seguimiento de leads y oportunidades, con un enfoque en la comunicación directa.
• Integración de Mensajería: Se integra con diversas aplicaciones de mensajería, permitiendo la comunicación directa con clientes desde el CRM.
• Automatización de Ventas: Ofrece herramientas para automatizar procesos de ventas y seguimiento de clientes potenciales.
• Análisis e Informes: Proporciona informes sobre el rendimiento de ventas y la eficacia de la comunicación.

Integraciones:

Kommo se integra con múltiples canales de comunicación, incluyendo correo electrónico, llamadas telefónicas y aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Facebook Messenger, facilitando una comunicación centralizada.

Aquí el link: https://www.kommo.com

Zoho

Zoho CRM es parte de la suite de aplicaciones empresariales de Zoho y ofrece una solución completa para la gestión de relaciones con clientes. Es conocido por su versatilidad y amplia gama de funciones a un precio competitivo.

Características Técnicas:

• Gestión de Ventas y Marketing: Incluye herramientas para la gestión de leads, oportunidades, campañas de marketing y pronósticos de ventas.
• Automatización de Flujos de Trabajo: Permite automatizar procesos comerciales, reduciendo tareas manuales y mejorando la eficiencia.
• Análisis e Informes: Ofrece capacidades de generación de informes y análisis para monitorear el rendimiento y tomar decisiones informadas.
• Personalización: Altamente personalizable, permite adaptar módulos, campos y flujos de trabajo a las necesidades específicas de la empresa.

Integraciones:

Zoho CRM se integra de manera nativa con otras aplicaciones de Zoho y también con herramientas de terceros, como plataformas de correo electrónico, aplicaciones de productividad y más.

Aquí el link: https://www.zoho.com/

Pipedrive

Descripción General:

Pipedrive es un CRM centrado en la gestión de ventas, diseñado para ayudar a los equipos comerciales a visualizar su pipeline y priorizar actividades que impulsan el cierre de negocios.

Características Técnicas:

• Gestión de Pipeline: Ofrece una vista visual del pipeline de ventas, facilitando el seguimiento de oportunidades y etapas de ventas.
• Automatización de Tareas: Permite automatizar tareas repetitivas, como seguimientos por correo electrónico y actualizaciones de estado.
• Informes y Pronósticos: Proporciona informes sobre el rendimiento de ventas y pronósticos para ayudar en la planificación estratégica.
• Gestión de Actividades: Incluye herramientas para programar y rastrear actividades relacionadas con ventas, como llamadas, reuniones y correos electrónicos.

Integraciones:

Pipedrive se integra con diversas aplicaciones, incluyendo plataformas de correo electrónico, herramientas de marketing y aplicaciones de productividad, ampliando sus capacidades.

Aquí el link: CRM de ventas y software de gestión de embudos de ventas | Pipedrive

Tabla comparativa de precios

CRM	Versión Free	Versión Premium
Salesforce	si	desde 25$usd
Hubspot	si	desde 15$usd
Kommo	si	desde 15$usd
Zoho	si	desde 12$usd
Pipedrive	si	desde 14$usd

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